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操作建议：区间震荡思路操作。

尽管长线驱动贵金属上涨的衰退预期、美联储加息放缓和央行购金未改变，但中短期看市场或需等待预期充分调整，并有更多数据指向衰退预期和降息预期的情况下，方能迎来下一波上行。周五夜盘玉米上涨，主力5月合约涨1.07%，暂报2827元。

下游开工回升提振原料消耗量，但利润压力存在，按需采购为主。操作建议：震荡思路操作。MPOB公布的1月底库存数据利空，令棕榈油期货跌幅多达3.1%。螺纹钢：下游仍有补库意愿 期螺观望为主。精炼镍产量增加较快，进口盈利窗口持续开启。

近期产销价格分化，产地成交较活跃，但主要交易炒货及后期储备货源，实际发市场货源体量有限。基本面上消费恢复预期持续，下游开工率大幅上升。但投资者等待更多库存数据，以获取需求前景相关的更多线索。

分析师先前预测增加215万桶。西太平洋银行高级经济学家Justin Smirk说：我认为，我们处于一个相当平衡的市场。汇通财经APP讯——周三(2月8日)，国际油价小幅走高，延续近两个交易日大幅反弹势头，因美元指数继续承压，NYMEX原油上看78.57美元。ICE布伦特原油期货上涨0.25%至83.90美元/桶。

IG的市场分析师Yeap Jun Rong说：美联储主席鲍威尔发表评论后风险情绪有所改善，加上美元走软，在看到自1月底以来表现平平之后，油价似乎有所上涨。北京时间15:54，NYMEX原油期货上涨0.39%至77.44美元/桶。

但有所保留的是，与之前相比，隔夜美元下行反应更加谨慎，Yeap并补充说，美元的任何持续复苏仍可能对油价构成不利影响。两市隔夜暴涨超4.5%，因美联储主席鲍威尔隔夜讲话展现的姿态不像市场预期的那么强硬，导致美元指数从盘中创下的一个月高位回落收跌，石油价格受到支撑。如果发展中国家的增长强于预期，(石油)价格将走强，欧佩克将不得不提高产量。官方的美国能源信息署(EIA)库存数据将在北京时间周三23:30公布

ICE布伦特原油期货上涨0.25%至83.90美元/桶。西太平洋银行高级经济学家Justin Smirk说：我认为，我们处于一个相当平衡的市场。但有所保留的是，与之前相比，隔夜美元下行反应更加谨慎，Yeap并补充说，美元的任何持续复苏仍可能对油价构成不利影响。美国石油协会(API)公布的最新数据显示，截至2月3日当周，原油库存减少约218.4万桶，这为市场提供了支撑。

但投资者等待更多库存数据，以获取需求前景相关的更多线索。如果发展中国家的增长强于预期，(石油)价格将走强，欧佩克将不得不提高产量。

北京时间15:54，NYMEX原油期货上涨0.39%至77.44美元/桶。官方的美国能源信息署(EIA)库存数据将在北京时间周三23:30公布。

分析师先前预测增加215万桶。汇通财经APP讯——周三(2月8日)，国际油价小幅走高，延续近两个交易日大幅反弹势头，因美元指数继续承压，NYMEX原油上看78.57美元。由于美联储加息步伐放缓，市场希望这个全球最大经济体和石油消费国能够避免经济活动急剧放缓甚至衰退，避免石油需求下滑。小时图上看，NYMEX原油徘徊在77.36美元附近，并有望进一步上摸78.57美元，它们分别是82.48美元-72.25美元下跌区间的50%斐波那契回档位和61.8%斐波那契回档位。IG的市场分析师Yeap Jun Rong说：美联储主席鲍威尔发表评论后风险情绪有所改善，加上美元走软，在看到自1月底以来表现平平之后，油价似乎有所上涨。但这不是我们的核心观点，我们认为需求不会大幅飙升。

两市隔夜暴涨超4.5%，因美联储主席鲍威尔隔夜讲话展现的姿态不像市场预期的那么强硬，导致美元指数从盘中创下的一个月高位回落收跌，石油价格受到支撑上游油气行业谨慎投资根据WoodMac的数据，预计今年上游油气投资将以8%的年率增长，达到4700亿美元左右，继续从2020年3700亿美元的周期性低点复苏。

上个月，国际能源机构（IEA）表示，随着世界进入一个新的工业时代，到2050年实现净零排放的前提下，2030年对清洁能源技术和基础设施的总投资必须超过4.5万亿美元。然而，Wood Mackenzie表示，目前化石燃料仍占全球初级能源供应的80%，而且事实证明它们很难改变。

今年的投资将同比增长3%，达到1490亿美元，其中铜的增长领先。油气巨头创纪录的利润引发了白宫的新一轮批评，并重新讨论对公司利润进行额外征税。

汇通财经APP讯——加快能源转型和确保能源安全的努力正在推动对油气、可再生发电和金属（对电气化至关重要）的投资进入新一轮的升级周期。壳牌CEO Wael Sawan上周在评论这家超级巨头2022年创纪录的盈利时说：我们打算保持纪律，同时提供令人信服的股东回报。投资的温和增长将部分反映出上游油气运营商和矿商坚持资本纪律的企业战略，以及可再生能源项目的成本上升和供应链瓶颈。在俄罗斯入侵乌克兰以及随后全球能源贸易格局发生变化后，各国政府希望加强能源安全，化石燃料的投资份额在未来几年可能会上升。

该咨询公司表示:我们还没有达到繁荣时期，但对能源转型至关重要的一些金属可能很快就会出现一个新的超级周期。根据WoodMac的估计，尽管增长将是温和的，但投资水平将比2020/2021年的周期性低点高出26%，是8年来最高的年度总额。

根据Wood Mackenzie的估计，随着疫情后的反弹中油气需求的增长以及能源转型继续积聚动能，供应方面的总投资将在2023年达到8年来的高点。WoodMac表示，为了实现净零排放，已经创纪录的低碳能源投资至少需要翻一番，并在可预见的未来保持这一水平。

WoodMac主席兼首席分析师Simon Flowers上周表示，如果世界有机会到2050年实现净零排放，投资需要从化石燃料大规模转向可再生能源和其他低碳技术，包括小型模块化核反应堆、长时间电池存储、潮汐能和先进的地热能。能源和金属的供应投资将增长5%至1.3万亿美元WoodMac预计今年油气、发电和可再生能源、金属和采矿的供应投资将以5%的年率增长，达到1.3万亿美元。

在成本上升和暴利税增加的威胁下，大多数勘探开发公司在支出方面仍然非常保守。化石燃料的供应投资份额占总能源支出的比例已从2015年的60%下降到今年的40%。这还没有考虑到电网扩张的投资，以支持必须的高水平的电气化。据BloombergNEF报道，尽管清洁能源投资的年度增幅最大——31%——但要让世界长期走上净零排放的轨道，还需要更多的投资。

WoodMac的Flowers写道：目前几乎没有迹象表明，矿业巨头准备放松束缚，在对转型至关重要的新产能方面进行新一轮有机投资，其中包括铜、钴、锂、镍和铝。在该公司的净零排放设想中，在本十年度的剩余时间里，全球年均投资应达到4.55万亿美元。

WoodMac说，矿业公司在供应方面的支出更为谨慎。近一半的支出增长将是由通胀驱动的，而在60个潜在的大型项目中，只有一半可能在今年进行

市场宽幅震荡仍在，等待今晚USDA报告给予方向。3月期约收高1.58美分，报收60.89美分/磅。